与此同时，早就被提亚玛特的魔力改造过的身体也发生了不属于人类的变化。身体中多余的脂肪和肌肉被分解、转化，产物被运输到米内萨的胯下肉棒的卵蛋中，汇集变成精液。
魔物魔力来到了被分解掉的脂肪和肌肉原本的位置，主动析出自己的精华，填补上了空缺——当然，并不完全是本来的样子。
米内萨的身体在自慰过程中又明显的女性化了一些，眼角的曲线变得更加柔和；
中长发的发梢开始向下延伸，直指腰间，发梢的末端比起他原本的漆黑，染上了些许妖异的紫色；
胸前，微微起伏的胸口又更多的隆起了一些。
“啊啊啊啊啊~~~~~?”
米内萨的淫叫声已经变得连续不断，声音中最后的一丝属于男性的低沉逐渐被尖细覆盖，让他的叫声完全像是一个在床上淫乱扭动的妓女。
手上的手艺活速度越来越快，终于——
“——嗯啊?”
白浊的精液从肉棒顶端爆发开来！
巨大的精液量像是突破瓶口的香槟般在米内萨的胯下喷射而出，直接在他面前的草地和树丛上射了一地。
“呜……呃……?”
激烈地射精之后，空虚感让米内萨双腿一软，跪坐在地上，而手还不愿意离开已经开始发软的肉棒。
他黑色的眼眸染上了若有若无的紫意，几乎大半上翻到眼眶外面，因为呻吟微微张开的嘴里，舌尖微微吐出嘴巴，银丝牵连。
身体中，黑熊魔物的魔力改造了米内萨的身体之后，就陷入了沉寂——如同盘踞在他的身体各处的其它魔力一样。
每一次吸收魔力之后，魔力就会这样刺激米内萨的身体，让他有一种射精的冲动、同时羞耻心极具下降，甚至直接在森林中掏出肉棒自慰起来。
而这之后，他就会感觉到力量有所提升，只不过这一次，米内萨却觉得身体不太对劲。
“这次怎么感觉……肚子涨涨的……”
喘了好一会儿，米内萨勉强缓过气来，疑惑地轻轻抚摸自己平坦的小腹，“感觉……力量增长也不如之前明显了，不如说最近一直在衰减……”
活动了几下似乎没有太大变化的手臂力量，米内萨撑着草地，慢慢站了起来，随手擦掉身上残留的精液，重新穿好了裤子，“这个‘独特天赋’还满是谜团呢……去找黛拉小姐问一问吧，她可能什么了解。”
“不过……去见黛拉小姐的话可不能穿着冒险者的装备这么随随便便的过去啊。”米内萨的嘴角勾出了一个俏丽的弧线，“得好好的……打扮打扮呢?”
说着，穿戴整齐的米内萨一个闪身，敏捷地消失在了原地，只留下了长发末端紫色的残影。
……
……
……
几个小时后。
“哼哼?”米内萨看着镜子中的自己，开心地微笑着，“这样就差不多了~”
镜中的少年……不，镜中的少女打扮仔细认真，本就优雅精致的五官画上了精细的淡妆，让她的原本略有些男性化的面孔完全变成了娇俏的少女；
在生长之后有些杂乱的头发也经过了精细的梳洗，完全变得靓丽顺直。利落的马尾从少女的脑后一直延伸到腰际，末梢上透露着神秘的紫色；
胸前，之前被米内萨眼馋过却马上羞涩地想要忽视的纱裙已经穿在了少女的身上，经过附魔的纱裙上半身尺寸自动的贴合了少女的身材，让她胸前的小鼓包变得更加显眼，从视觉上大了许多；
下半身，半透明的下摆背后是一双白净修长的纤细美腿，仔细观察才能发现，她的双腿上还包裹着一层薄薄的白丝裤袜，只是因为裤袜足够轻薄透肉、加上她的玉足足够的白皙诱人才显得不太明显，包裹着白丝的雪糕踩着一双精致的小高跟鞋，让少女的身形更加妩媚性感。
“还是第一次真的穿成这个样子呢……嘿嘿。”看着镜中可爱的自己，米内萨俏脸微红。
“独特天赋”在让米内萨能通过吸收魔物变强的同时，也让她的性格发生了些许变化。
并不是力量提升带来的自信，而是……让他和他的外表一样，变得更女性化了一些。
曾经还对女装毫无兴趣，会为自己想要女装的想法感到羞涩。随着吸收的魔物越来越多、外表越来越女性化，米内萨的羞耻心也逐渐变化，他开始喜欢上能为自己外表增色的小饰品，虽然出任务时还是会选择比较实用的装备，但是日常的衣物逐渐从男性发展到中性、到偶尔羞涩地穿着女装出门……
现在，他甚至花了大价钱买下了曾经自己眼馋过的纱裙，还为自己化了妆，完全打扮得像个美少女一样，准备去见那个不知为何觉得特别重要的人。
穿着纱裙走在街上，如此靓丽的少女很快吸引来了不少路人的目光……尤其是男性。

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