（不，不行，再这样下去我又要高潮了……）
夏洛咬紧牙关，用莫大的意志力，强迫自己的双爪离开了阴茎。透明的前列腺液拉出闪亮的丝线，似乎是在挽留，但夏洛不想就这么轻易的就屈从于自己的欲望。她的双爪紧握成拳头，再也没有去触摸阴茎，肉棒也只能不甘心地抽动着，慢慢的平静下来。
“呼，呼……现在接下来应该是什么了？”
随着时间的流逝，欲望终于逐渐消散下去，公主喘息着，现在镜子里的她，除了头部之外的全身已经完全变成了龙女的体态，与最开始的时候相比完全判若两人。夏洛喃喃自语着细心检查着自己的身体，又飘起琳赛的火红乳胶皮细细观察，决定了下一步，是给自己安装上尾巴和翅膀。
她抬起新生的龙爪，轻轻地在空中划动。长长的一段银丝向她飞了过来。这银丝和操纵爱丽丝的傀儡是一模一样的效用，但因为没有镇魂石和灵魂附着其上，它们在夏洛的控制下静静地悬浮在空中，没有任何活动的迹象。夏洛细心地将银丝截成合适的长度，然后轻盈地将它们飘移到背后。借助镜子，夏洛引导着它们的位置，一段对准尾椎骨，两段对准肩胛骨，用力一下子狠狠地插了进去。
“唔！”
夏洛猛然感受到一阵强烈的痛感从她的背后传来，她的全身猛烈地打了个哆嗦。那刺痛的感觉只持续了一瞬间，却像是电流般穿过她的神经系统，与银丝连接在一起。这让她能够自主控制银丝的活动，就像真正的龙翼和龙尾一样。
她的身体微微颤抖，仿佛在适应这突如其来的变化。史莱姆制造的魔素胶泥还有剩余，夏洛开始转化它们，用巧妙的手法将它们捏成坚韧的龙翼骨和龙尾，然后包裹在身后的银丝之上。龙尾和龙翼的底端与夏洛的黑色乳胶身体同样黏合在一起，然后延伸开来，完美地融入了公主的身体，与她的龙女形态相得益彰。除了脑袋，夏洛的身体已经再也找不到半点人类的痕迹。
夏洛的眼神转向王座，她招了招手，那件火红色的龙女乳胶衣，琳赛，缓缓向着夏洛飘飞而来，降落到她的掌心。与人类女性相比，龙族的身躯要魁梧野蛮得多。若是刚才没有进行塑形，她根本无法撑起这样的身躯。但现在已经不一样了，刚才通过历任魔王的经验指引，公主成功地重塑了她的骨骼，充盈着魔素的乳胶肌肉丰满着她的身体，已经将公主调整到了完全适合的状态。
“终于……终于可以了。”
夏洛公主轻声呢喃，痴迷地注视着琳赛的乳胶皮物，将它小心展开。她意识到自己将永远地改变，这个乳胶身躯是她今后永久的依赖，将永远地附着在她的身上。她将永远抛弃身为人类的身份，成为龙女琳赛，成为魔族至高无上的，下一任魔王。
夏洛忍住激动的心情。开始进行最后的变身。琳赛皮物的裂缝在前方，从她的咽喉直到脐下三分，裂缝里面黑漆漆的，马上就要把公主整个吞噬进去。公主捏住裂缝边缘，小心翼翼地试探着把脚爪伸进去，对准琳赛的足部前探，红龙原本干瘪的脚爪被充满，开始扭动起来，锐利的趾爪闪烁着冷冷的寒光。鳞片折射出美丽的七彩光线，仿佛是因为重生而喜悦地舞动起来。等到两只脚爪都已经穿好，公主尝试着迈出步伐，她的本体被几层乳胶所包裹，可是触感并没有因此而受到任何的阻碍。正相反，脚爪此时与地面的触感真实无比，让公主感觉无比的新奇。她感觉自己就像是在踮着脚走路，却没有任何不稳当的感觉，乳胶肌肉很好的掌握住了整个身体的平衡。与此同时，公主全身上下还有被温柔地抚摸，包裹的触感，让她无比的安心。
继续拉起乳胶衣往上提，夏洛发现了一个不对的地方。琳赛的下体部位还是女性的模样，一条窄窄的裂缝。她无奈地笑出声：“呵呵，我居然会把这里疏忽过去呢……”
夏洛伸出爪，捏住琳赛的下体部位，口中念念有词。红光从她的手中闪现，乳胶衣的下体的裂缝蠕动着慢慢闭合，又从阴蒂的部位慢慢膨大，变成了一个手指大小的紫红色软套。比起夏洛胯下阴茎的大小，这软套的大小简直不值一提，感觉根本就放不进去，可是夏洛公主反而一脸期待激动的表情，她正渴望着这无比刺激的体验。