这时硕才开始仔细观察那个少年，虽然他扭动身体的样子有些可笑，但是这个小少年的长相确实有些清新脱俗。他的眼睛很大，虹膜的面积也很大，鼻子很小巧嘴巴也很小，整张脸即可爱又俊美。看着看着，硕不禁也春心荡漾，他胯下的巨屌也完全的竖了起来。
少年于是站起身子，用双手扶着那根粗大的鸡巴坐了下去。“啊！”少年发出了一声有些凄厉的叫喊，同时完整的坐了下去。那根巨屌也全部插入了他的体内。硕这时也有发现，这个小骚货的肉穴也跟普通不一样，里面铺着一层十分湿滑的黏液，并且没什么褶皱。“嘶～你这个小贱货，看我不肏死你。”说着躺在地上的硕开始配合着少年挺动腰部。
被快感侵袭的少年很快就败下阵来，他一边抽搐着一边倒下，趴在了硕的胸前。“骚货，你怎么不动了。”硕这样说着。“你，好厉害，我，休息一下。”少年回答。“那我也不动了。”硕又说。“唔～不要，快，肏。”少年有些着急的在硕耳朵这样说道。
“那你叫我主人。”硕坏坏的说。“主人！快肏我！”少年果断的回答。“哈哈，主人我刚才出来了不少汗，小骚货你先帮我舔一舔。”硕用命令的语气说。听到硕的命令少年立即伸出了了舌头，一边亲吻一边舔舐硕的脖子以及腋下。“小贱货真乖，臭汗都吃的这么津津有味，哈哈。”说着硕又开始重新挺动腰部，让自己的大屌在少年的后穴里抽插着。
“啊～”粗大的肉棒插的少年有些忘乎所以，他开始翻着白眼，任由硕的胯部拍打他的屁股。“机会来了。”硕趁着少年放松警惕，猛的拉伸双臂挣脱开了那些植物藤蔓。
“嘿嘿，被我抓住了吧？”硕一边坏笑着，一边用一只手掐住了少年，同时用另外一只手搂住少年的腰，然后两腿一用力站了起来。此时硕的鸡巴仍然插在少年体内，少年也用双腿紧紧地夹着硕的胯部。“哼，小小年纪不学好，看我怎么教训你，今天一定要把你的小骚穴捅烂。”说着硕抱紧少年，开始了飞速的抱肏。这一过程中，由于兴奋，少年开始向外散发着信息，猛的溢满了硕的鼻腔，那味道就跟他之前闻到的香味儿一样。
“你这个小贱货身上还挺香的啊？”硕一边说一边将头埋在了少年的胸口，看着少年饱满的胸肌，硕一个情不自禁就咬住了少年的乳头。“啊～”少年销魂的叫了一声，然后一股浓浓的奶与脂肪香就涌入了硕的口腔。看到少年居然能分泌乳汁，硕更加兴奋了，他开始一边吸一边肏，粗大的鸡巴又膨胀了一圈，不断刮蹭着少年的敏感地带。
“啊啊啊！主人肏的我好舒服啊！”快爽上天的少年再也忍受不了更多了，他一边叫着一边不受控制的开始变形，短短几秒钟之后，原本娇小的少年就变成了一条极其粗大的大肉虫子，足足有大半个硕那样长。看到自己的怀里突然多了这样一个怪物，有些震惊的硕一个踉跄就跌坐在了地面上。而那个乳白色的大肉虫子则十分大幅度的扭动着，将硕压在身下，同时主动的用尾巴末端的生殖孔吮吸着硕的大鸡巴。
原来，少年是一种极其稀少的类似于精灵高智慧混血生物， 能够像人一样说话还会使用魔法。但出于各种原因这片山谷中就只剩下少年一只了。他们一族最开始是类似于毛毛虫的形态，成年之后才会经历好几次化蛹然后变成长着翅膀的人形。硕身上的这个少年才刚刚经历一次蛹期，形态还不稳定，连翅膀都没有。不过少年的生殖系统已经开始发育了，虽然还没有完全成熟，但要是碰到浓郁的雄性气息也会控制不住发情。所以当他第一眼见到硕时，就开始控制不住自己想要跟硕交配。
“主人！宝宝！我要！给我！”大肉虫子这样嘶嘶的叫喊着。此时硕也反应了过来，他发现自己并没有生命危险，眼前这个骚虫子身上散发着和少年一样迷人的香气，后穴也跟少年一样舒服，最关键的是这种肉虫子的胸口同样有一对儿小肉球，里面向外流淌着乳汁。
“唔～骚货，消停一点，会满足你的，不管你肚子里有多少卵，我肯定会让它们全部受精的。”硕一边说着一边将头埋在大肉虫子的身下，舔舐着虫奶。同时他用自己那健壮的双臂紧紧的搂着虫子，并大力的肏弄着它的生殖孔。“嘶嘶～主人的，宝宝！”被肏的爽上天的虫子一边叫着一边从后穴里喷射出黏糊糊的润滑液，将硕的大腿整个儿都给裹满了。