而她的脚下，一个男人坐在地上，黛拉的玉足悬在空中，尽力试图夹住玩弄着他高高勃起的肉棒，可总是因为身体被抽插着上下颠簸而够不着肉棒，两只小脚丫无力地下垂，脚趾不断抓握抠弄。
一时间，爱液与精液的腥臭味与少女们的香气混杂在一起，弥散在房间中，让房间一片淫乱。
（差……差不多……该开始了?）
感受到周围的男人已经完全变成了性欲的努力，不再能保持理智，米内萨一边抽插着自己，一边开始了原本就准备好的计划——
她开始激发自己身体中提亚玛特的魔力，被隐藏的双角显现出来，然而身边沉浸在快乐中的两人完全没有察觉她的变化。
藏在她身体中的、被她曾经吸收的魔物的魔力，开始重新焕发活力。两团一直挤在一起的魔力率先融入她的身体，那是米内萨之前吸收的、属于一只母狼和她的幼崽的魔力。
它们迫不及待地来到她的乳房和口腔，传入到插在里面的肉棒中。
““嗯嗯嗯嗯~~~~~~！””
少年和男人只感觉到，一股奇妙的瘙痒感与快感混杂在了一起，进入到了他们的身体中，让快感更加复杂，使得他们更加兴奋。
他们没有注意到的是……自己的身体，已经开始了激烈地变化。
肉棒在乳沟中抽插的男人，他的身体开始慢慢收缩、身高变矮，常年工作练就的黄褐色皮肤开始变得白嫩，老茧脱落或者消失，五官也逐渐变得柔和下来，就像是身体的年龄在倒退一般；
与之相反，少年的身体则开始成长起来，身高变高，甚至让他需要微微弯腿才能不让肉棒离开米内萨的嘴，四肢变得修长，同时比例更加纤细，青涩的面孔变得成熟，却不像是坚毅的男性，变得女性化起来；
相同的是，他们的头顶，黑色的头发逐渐变长，变得蓬松起来，狼毛一样的白灰色开始爬上他们的发色，逐渐完全占领头顶；
原本的人耳逐渐被头发埋没，一对三角形的耳朵从头顶长了出来，同时，他们变得越发纤细的腰肢背后，与头发如出一辙的白灰色毛发在尾椎的位置开始簇生、拉长，最终，变成一条像是狼一样的尾巴，不断左右摇晃。
只是几分钟，原本的男人和少年，就变成了一矮一高、两个长着狼耳狼尾的萝莉和女性，唯一不变的，只有她们在米内萨的嘴里和乳沟里不断抽插着的肉棒。
“啊……啊……?”
就连她们舒服的呻吟声，都变成了女性化的淫啼，让她们上翻着的灰白色眸子更加淫乱。
（就是这样……?）
米内萨看着面前两人的变化，眼睛里透出欣慰的笑容。
（接受我的赠与，然后，把你们身为人类的污秽彻底射出来，变成我的孩子吧?）
一想到自己即将成功把面前的两名人类变成自己的孩子，米内萨就愈发兴奋。
嘴里和手里的动作不禁变得更快了些，而下方，满足感也推动着尾巴和蜜穴，开始更激烈地抽插。
“嗯?嗯~~~~?”米内萨含糊不清地呻吟着。
“啊?！啊?！”已经完全变成成熟的狼耳大姐姐的少年开始激烈地高声淫叫。
“呀?！呀?！”由男人变成的狼耳萝莉发出带着奶味的激烈惊叫声，双眼淫乱地上翻着，垫着脚尖试图让米内萨的双乳将自己那完全不符合身体比例的属于成年人的粗大肉棒包裹的更紧一些。
在几个回合的搏斗后。
“我……我不行了，米内萨姐姐！”
狼耳大姐姐高声呼喊着米内萨的名字，几乎已经憋到了极限，“我要、我要——我要射啦呀啊啊啊啊?????????！！！！！！”
伴随着她几乎达到尖叫的的浪啼声，激烈地精液味道在米内萨的嘴巴里爆发开来！
“呜噜噜噜噜噜??????？？！！！！！！”
猝不及防的腥臭液体立刻填满了米内萨的嘴巴，顺着喉咙向下拥挤着流去，几乎让她窒息。
而伴随着窒息产生的快感，她的身体也猛地收紧，继而——
“嗯咕咕咕咕咕咕咕??????????！”
喉咙中的精液把她的淫叫声变成了冒着气泡的奇怪声音，米内萨的尾巴肉棒和它正在抽插着的蜜穴，一齐高潮了！
白浊的精液汹涌着从她的尾巴中喷出，穿透她的子宫颈，射进她的子宫之中。而她的蜜穴也奋力蠕动着，爱液疯狂地从她的蜜穴中喷溅而出，在地板上泻了一地。
另一边，把肉棒插在她乳沟中的狼耳萝莉也不知不觉开始了射精，精液正在从她的乳沟中倒涌而出，顺着白净柔软的乳房流淌到覆盖着她凸起的乳头外面，从胸部直接滴到了下面米内萨丰满的大腿上。
不过她直接翻着白眼几乎晕了过去，看来这样激烈的射精对她“年幼”的身体来说为时尚早。

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