“呜……?”
米内萨几乎是呻吟着把嘴里的肉棒拔了出来，任由肉棒的主人、狼耳大姐姐慢慢滑倒在地上。
“没想到……精液的味道这么好?”她擦了擦嘴角，把刚刚从嘴里溢出来的精液又塞回了嘴里，“有种上瘾的感觉……不过，更重要的是……呵呵……”
她轻抚着自己面前失去意识翻着白眼的狼耳萝莉，把她的肉棒也从乳沟中解放出来，让她与一边与她长相有几分相似的狼耳大姐姐倒在一起。
“嗯哼……转化的很顺利呢?”看着两人的睡颜，米内萨欣慰的笑了，“那么……黛拉那边呢？”
她回过头去，看向黛拉——
“你就这么点能耐吗?？”
黛拉伸出舌头，轻轻舔舐着面前最后一个还站着的男人的肉棒，而男人的脸上紧绷的神情也几乎达到了极限。
黛拉的蛇信缠绕住他的龟头颈部，分叉的舌头瘙痒地抚弄着他敏感的龟头顶部。
“看来……米内萨姐姐那边已经完成了?”
注意到米内萨的视线，转头看着倒在地上的两个已经魔物化的人类，黛拉轻笑着，舌头收紧。
“——咕呜！”
男人发出一声闷哼，精液立刻喷射而出，激射在黛拉的脸上。
“哈哈哈?”黛拉大笑起来，任由精液洒在自己的脸上、嘴里，“就这样，把你多余的废物都排泄出来，然后让姐姐大人把你们变成她的子嗣吧?”
“呜……”
男人完全没有听见黛拉的话，只是呜咽着，跟地上其它被榨干了的男人一样，瘫软在地上。
看着黛拉兴奋的样子，刚刚吸收了不少精液转化为魔力的米内萨，忽然有了个好主意。
她慢慢扭着屁股，走到黛拉身边。
“嘿嘿，姐姐大人?”黛拉看向微笑着走过来的米内萨，邀功似的说到，“我已经把这些人类的‘污秽’全部榨干了，不过我没有把他们魔物化的能力，就麻烦你……唔？！”
米内萨直接俯下身，不顾她脸上的精液，与她拥吻在一起！
一部分她自己的魔力被她渡入黛拉的身体中，而作为交换，她贪婪地吮吸着黛拉嘴里混合了不知道几个人精液的混合液体，吸收进自己的身体，品尝着他们精气的味道。
不过，米内萨并没有留念，只是拥吻了一会儿把魔力输入到黛拉的身体中，就放开了她。
“……哈啊?”黛拉露出陶醉的表情，“姐姐大人的魔力，好甜……呜?？”
她猛然感觉到，身体发生了什么变化。
米内萨的魔力将她隐藏起来的魔物魔力激活，使她的身体不受控制的暴露出了她本体的形态，然后，她已经完全魔物化的身体被进一步改造。
米内萨的魔力立刻在她的蜜穴中扎根，与她连接在一起让她能感受到某种新器官的存在……
这些魔力开始汲取黛拉自己的魔力，生长到蜜穴的外面，然后互相纠缠起来——只是一小会儿，一根由触手组成的肉棒就出现在黛拉的胯下。
“这是……”黛拉双手握着胯下的触手肉棒，面露惊喜。
“这是你作为我伴侣的象征哦?”米内萨轻笑着说道，“你也有资格分享我的权能，一起播种子嗣，就像我一样。”说着，她指了指自己的胯下。
黛拉顺势看去——
米内萨的蜜穴上方，因为做爱而充血肿胀的阴蒂开始不正常的生长起来，很快变回了那在今天白天蹂躏过她的蜜穴的巨大肉棒，光是看着她，黛拉都感觉到自己的肉穴正在蠢蠢欲动。
“……米内萨姐姐大人?”惊喜的黛拉立刻扑向米内萨试图和她再一起接吻，却被她挡了下来。
“进食已经差不多了。现在……我们该做点正事了?”
米内萨悄然运转身体中的魔力，将那些储存在她的身体中的属于其它魔物的魔力活化、汇集到手中。
然后，大手一挥，魔力变各自化作异色光芒，被她送入了倒在地上的男人的身体中。
“呜？！”“咕？！”“呃？！”
异质的魔力进入身体，男人们立刻发出怪异的惊叫声。
很快，他们的身体便开始发生了变化——
他们的身体萎缩下去，从二三十岁的青壮年变成了连十几二十岁的少年都不如的瘦弱身材，甚至更甚，到达了儿童的地步。
他们的皮肤开始变得白净，变得像女性一样水润光滑。平坦的胸部开始了幅度不一的隆起，男性化的五官柔和下去，显露出风格不同但是同样诱人的美丽。
之后，他们的变化便开始出现差异——
大部分男人的身上，各色兽耳或是兽角从他们的头顶生长而出，连带着他们的毛发也开始变形变色，适配上他们刚刚得来的新特征。
少数几个人的背后，生着羽毛或者沾染着鳞粉的美丽翅膀从他们的后背生长而出，伸展起来。

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